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终于顺利通过成为国家理财规划师!愿自己在这支新型的队伍中严格要求自己,为朋友们提供更周全的服务!!

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“吉星送宝”---父母送给4岁孩子最佳的礼物  

2010-12-18 22:29:12|  分类: 保险案例 |  标签: |举报 |字号 订阅

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王先生今年32岁,是一名公司的高管,月收入10000元,太太30岁,在一中学任教,月收入4000元,均有社保,每月房贷3000元,身为教师的妈妈,知道目前为孩子的教育投入的资金是一笔不小的数目,必须尽快尽早的为孩子准备,因此夫妇两个准备为孩子做一个完满的规划,在考虑孩子医疗保障的前提下,给孩子准教育金。 

财务分析以及保险需求建议:

王先生属于家庭成长期,这一时期家庭成员稳定,家庭的最大开支是医疗费用、孩子的教育费用。在投资方面可考虑低风险投资,购买教育基金、父母自身保障的保险。王先生是一家之主,当时建议应先给自己补充保障,可王先生非常爱他的宝贝,坚持一定先给孩子办,说等两年再给自己做补充,于是就给王先生的宝贝设计了如下产品组合,王先生夫妇很是赞同。


具体保险计划如下:

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4岁的儿子可以获得的保险保障利益如下:

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该产品的分红状况演示如下:

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该保险规划中的“吉星送宝”为我公司在2010年9月1日推出的最新保险理财产品,

吉星送宝产品特色

1、简单,无费率之争:无论孩子大小,一律1000元/份,

2、交费期短,10年存完;

3、拿钱快,每两年返一次现金,另外每年还可以分红利息;

4、定期保障,只存10年,保障到75岁;

5、返本,75岁一次性返还本金;

6、高额保障伴随,18岁后疾病身故赔付每年所交保费的15倍,意外身故赔付30倍。

如有需求请直接与我联系,我将根据您的需求为您量身定做保险理财规划,竭诚为您服务


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